企业内训 · 金融保险
金融保险内训 —— 把 AI 落到代理人的客户经营里
旗舰课《保险代理人 AI 工作流实战营》：把「客户从哪来 → 怎么管 → 怎么跟」这条链，用 AI 在学员自己身上跑通一遍。离场带走一套跑起来的客户经营工作台，而不是一脑子概念。
完美（中国）有限公司参训验证 · 资深保险学员口碑 · 金融保险场景授课实证
学习目标
学完能做什么，写在前头
- 有一套跑起来的客户经营工作台（含 ≥5 个真实客户档案、跑通 1 次客户纪要流程）
- 能用自己的客户常问问题建选题库，持续产出获客内容（每周 ≥3 条）
- 有一套经过 AI 陪练迭代的跟进话术，敢用、会用
课程结构
一天五个模块，全天只干一件事
把「客户从哪来 → 怎么管 → 怎么跟」用 AI 在学员自己身上跑通一遍——每个模块都有当场产出。
09:00 45min
开场：AI 化的一天
- AI 使用边界（合规）
- 讲师真实工作流全天走一遍：备课 → 见客户 → 纪要 → 内容
10:15 120min
搭台：客户经营工作台
- 发半成品模板（档案+跟进节奏+纪要提示词）
- 现场填 5 个真实客户
- 跑一次「谈完 3 分钟出纪要」
- 基础/进阶分层
13:15 105min
造血：获客内容生产线
- 客户最常问的 10 个问题 → 选题库
- 一条选题 AI 出 3 版本
- 小组 PK 评「最像能发的」
15:30 90min
练嘴：AI 陪练擂台
- AI 扮演难缠客户
- 两两对练异议处理，观众投票
- 讲师复盘，话术当场迭代
17:00 30min
收尾：带得走的弹药
- 工作台模板+提示词卡交接
- 30 天行动清单+验收标准
练习设计
三个练习，全部用学员自己的场景
模板填充：5 个真实客户 + 1 次纪要全流程
目标 1
场景：学员自己的客户
工作台跑起来
常问问题 → 选题库 → 3 条内容
目标 2
场景：学员客户真实问题
选题库 + 3 条内容
AI 扮演客户，异议处理对练
目标 3
场景：学员真实被拒场景
迭代后的话术
干货保证
半成品工作台模板 + 配套提示词卡
全部带走即用——不是课件截图，是填上自己客户就能跑的半成品。
改变保证
30 天验收标准，拿去就能给甲方
- 客户经营工作台 ≥5 个真实客户档案
- 每周产出 ≥3 条获客内容
- 跟进话术完成至少一轮 AI 陪练迭代
不承诺保单数量，承诺三件事真实发生、有据可查。
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